АО «Укрзализныця» объявила тендер на привлечение международного юридического советника для сопровождения процесса реструктуризации внешнего долга компании в объеме более 1 млрд долларов США.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на » Укрзализныцю «.
Речь идет об обязательствах, которые возникли еще в 2012 году и неоднократно рефинансировались.
Ключевая задача – согласование новых сбалансированных условий погашения долга, что позволит компании сохранить поддержку международных финансовых партнеров и стабильно выполнять грузовые и пассажирские перевозки.
Реструктуризация будет производиться по нормам иностранного законодательства, преимущественно английского права. Для этого необходима юридическая компания с опытом работы на рынках долгового капитала и реструктуризации в Великобритании, США и других ключевых юрисдикциях.
Внутренние юристы либо локальные компании не могут без помощи других обеспечить полноценное сопровождение такового уровня трудности.
Объем работ советника будет включать:
- подготовку юридической документации;
- защита интересов УЗ в ходе переговоров;
- юридическое структурирование транзакции по снижению долговой нагрузки и минимизации рисков.
Стоимость услуг будет определена на основе анализа рынка и самых низких предложений от ведущих компаний, но окончательная цена может снизиться во время аукциона в Prozorro. Оплата будет производиться только за фактически предоставленные услуги, а часть вознаграждения будет зависеть от успеха транзакции.
Реструктуризация долга более чем на $1 млрд — это около 15% активов компании, и ее успешное проведение является критически важным во избежание риска дефолта и сохранения стабильной работы железнодорожного транспорта.
Напомним, в апреле 2023 года S&P повысило рейтинг «Укрзализныця» до уровня ССС+, что максимально возможно для военного положения. По данным S&P, повышению рейтинга способствовало завершение реструктуризации долга в 894,9 млн долларов. Благодаря этому соглашению и другим проектам с международными партнерами было устранено давление на ликвидность компании, а ее договорные выплаты задолженности в 2023-2024 годах сократится более чем на 90%.